Robert Craven geht nach Arkham an die Miscatonic-Universität, wo er seine übernatürlichen Kräfte schulen soll. Dort freundet er sich mit einem mysteriösen Fremden an. Der wiederum ahnt nicht, dass er in Robert seine Zielperson gefunden hat. Denn der Fremde ist ein berüchtigter Drachenkrieger. Und er hat den Auftrag, Robert zu töten. Robert ist längst zum Spielball dunkler Mächte geworden. Im Strudel dämonischer Einflüsse beginnt ein tödliches Spiel.